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外盘基本面偏弱 国豆在4100附近支撑较强

2011-10-10 9:26:17 谷盟(www.gm178.net) 品种:大豆
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基本面

1. 黑龙江大豆哈尔滨进厂价3840元/吨(+0),当地货源不足,交投清淡。

2. 港口大豆分销价4075元/吨(-50),截至9月29日,港口库存约676万吨。

3. 美豆基差55美分/蒲式尔(-0),海运费54美元/吨(+0),1月到港成本3998元/吨(-115);巴西大豆基差36美分/蒲式尔(+2),海运费53美元/吨(+0),5月到港成本3991元/吨(-110)。

4. 各地豆粕(43%蛋白)平均3070元/吨(-8)。

5. 各地四级豆油平均9262元/吨(-73),毛豆油9550元/吨(-0)。

6. 黑龙江国产大豆压榨效益约63元/吨(-17),进口大豆压榨效益约-423元/吨(-83)。

7. 国庆期间,美中西部天气有利于玉米的成熟和收获;南美天气总体干燥或有少量阵雨,局部雨量较大,预计未来马托格罗和弋亚斯等主产省降雨增加,将加快大豆播种进度。

8. 截至9月29日当周,美国2011-12年度大豆出口净销售70万吨,较上周减少32%,同比下降26%;本年度累计出口量1559万吨,同比下降24%。

9. 臷至9月1日美国当季大豆库存为2.14663亿蒲式耳,略低于贸易商预估的2.25亿蒲式耳。 美6月初大豆库存为6.19万吨,去年同期为1.51亿蒲。臷至9月1日美国当季玉米库存为11.3亿蒲式耳,大幅高于贸易商预估的9.64亿蒲式耳。美6月初玉米库存为36.7万吨,去年同期为17.1亿蒲。

10. 截至10月2日当周,美国大豆收割率为19%,之前一周为5%,去年同期为34%,五年均值为25%;美国大豆优良率为54%,之前一周为53%,去年同期为64%;大豆落叶率为76%,之前一周为58%,去年同期为87%,五年均值为83%。

行情回顾及展望

节前最后一日连盘豆类高开高走,5月合约分别收4279(+70)、3030(+54)、9390(-178);而COBT豆类在9月30日暴跌后的一周里维持弱势整理,上周五主力合约分别收1158.2(-71.8)、304.3(-17.2)、49.32(-2.63),较上周四的跌幅超过5%,同时CFTC大豆基金多头持仓连续四周下降;过去一周美元指数冲高回落,原油先抑后扬、最终收高。

上周USDA报告显示,美豆收割慢于往年,但进展顺利;出口数据仍显疲弱,销售量累计同比下降24%。10月12日美国农业部将发布油料供需月报,市场预计美豆产量小幅下调,但出口需求也将下调,美豆及全球大豆期末库存将上调。国内市场,远期1月大豆到港成本降至3900元/吨左右,国内现货豆粕、豆油价格继续面临下行压力,压榨利润持续亏损,港口库存仍然高达670多万吨。另外,节间宏观面消息喜忧参半,长期忧虑仍然较重。预计今日连盘豆类大幅低开,盘内有望小幅走高;出于收储政策的预期,国产大豆在4100附近支撑较强。

操作建议:空单止盈,日内短多;关注大豆和玉米、豆粕和玉米、菜籽油和棕榈油的套利机会。

标签: 大豆
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